下面是小编为大家整理的山东高速集团有限公司2022年度第五期超短期融资券募集说明书（2022年）,供大家参考。
1
山东高速集团有限公司 2022 年度第五期超短期融资券募集说明书
发行人：
山东高速集团有限公司 发行金额：
人民币 20 亿元 发行期限：
270 天 担保情况：
无担保
发行人：山东高速集团有限公司
主承销商、簿记管理人及存续期管理机构：兴业银行股份有限公司
联席主承销商：平安银行股份有限公司
二零二二年十月
2 声 声 明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
本公司董事会已批准本募集说明书，公司全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
本公司及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。
本公司或本公司授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议（如有）、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人（如有）或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。
本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力。
3 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响本公司偿债能力的重大事项。
4 目 目 录 重要提示 ........................................................................................................................................................ 6 第一章 释义 .............................................................................................................................................. 9 一、常用术语 ........................................................................................................................................ 9 二、专有名词 ...................................................................................................................................... 10 第二章 风险提示及说明 ........................................................................................................................ 11 一、本期债务融资工具的投资风险 ................................................................................................... 11 二、与发行人相关的风险................................................................................................................... 11 第三章 发行条款 .................................................................................................................................... 20 一、本期超短期融资券主要条款 ....................................................................................................... 20 二、发行安排 ...................................................................................................................................... 21 第四章 募集资金运用 ............................................................................................................................ 24 一、募集资金主要用途....................................................................................................................... 24 二、发行人承诺 .................................................................................................................................. 24 第五章 发行人基本情况 ........................................................................................................................ 25 一、发行人基本情况 .......................................................................................................................... 25 二、发行人历史沿革 .......................................................................................................................... 27 三、发行人股权结构及控股股东情况 ............................................................................................... 29 四、发行人独立性情况....................................................................................................................... 30 五、发行人重要权益投资情况 ........................................................................................................... 31 六、发行人治理结构及内控制度 ....................................................................................................... 43 七、发行人的人员情况....................................................................................................................... 52 八、发行人主营业务情况................................................................................................................... 58 九、发行人主要在建工程及拟建工程 ............................................................................................... 96 十、战略定位与发展规划................................................................................................................. 101 十一、发行人所处行业分析............................................................................................................. 102 十二、发行人所处行业地位及竞争优势 ......................................................................................... 107 十三、其他重要事项 ........................................................................................................................ 109 第六章 发行人主要财务状况 .............................................................................................................. 113 一、发行人财务报告编制及报表情况 ............................................................................................. 113 二、发行人主要财务指标及分析 ..................................................................................................... 153 三、有息债务情况 ............................................................................................................................ 200 四、关联交易 .................................................................................................................................... 207 五、重大或有事项 ............................................................................................................................ 236 六、受限资产情况 ............................................................................................................................ 242 七、衍生产品情况 ............................................................................................................................ 243 八、重大投资理财产品..................................................................................................................... 243 九、海外投资 .................................................................................................................................... 243 十、直接债务融资计划..................................................................................................................... 243 第七章 发行人资信状况 ...................................................................................................................... 245 一、信用评级情况 ............................................................................................................................ 245 二、发行人银行授信情况................................................................................................................. 245 三、发行人债务违约记录................................................................................................................. 246
5 四、发行人待偿付直接债务融资情况 ............................................................................................. 246 第八章 发行人 2022 年 1-6 月基本情况 ............................................................................................. 252 一、发行人 2022 年 1-6 月主营业务情况 ....................................................................................... 252 二、发行人 2022 年 1-6 月财务情况 ............................................................................................... 253 三、发行人资信状况 ........................................................................................................................ 254 四、2022 年 1-6 月其他重大事项 .................................................................................................... 254 第九章 债务融资工具信用增进 .......................................................................................................... 255 第十章 税项 .......................................................................................................................................... 256 一、增值税 ........................................................................................................................................ 256 二、所得税 ........................................................................................................................................ 256 三、印花税 ........................................................................................................................................ 256 第十一章 信息披露安排 ...................................................................................................................... 258 一、信息披露机制 ............................................................................................................................ 258 二、信息披露安排 ............................................................................................................................ 259 第十二章 持有人会议机制 .................................................................................................................. 262 一、持有人会议的目的与效力 .....................................................................................................
